Учёт и управление заказами От запроса до отгрузки —
в одной карточке

Что хранит заказ

Покупатель. Компания заводится по ИНН — наименование, адрес и КПП подставляются из государственных данных. Человек — вставкой подписи из письма: имя, должность и телефоны раскладываются по полям. В заказе может быть несколько покупателей: основной и те, кому ещё отправлять документы, — каждому уходит своё письмо со своим приветствием. Грузополучатель и грузоотправитель — отдельными компаниями.

Позиции. Из каталога поиском или строкой вручную, с закупкой и наценкой по каждой строке. Прибыль по строке и по заказу видна на экране, до отправки документа, а не после закрытия месяца.

Документы. Коммерческое предложение и счёт на оплату печатаются из того же заказа — с вашими реквизитами, печатью и подписями. Принятое предложение становится счётом с тем же номером.

История. Какие письма ушли и когда, заметки менеджера, оплаты, файлы — счета поставщиков, платёжки, сканы документов. Заказчик звонит через месяц — всё, что по заказу было, открывается одной карточкой.

Учёт заказов и клиентов вместе

Компании и их сотрудники — отдельными карточками с реквизитами, банковскими счетами, контактами и документами: договором, спецификацией. Заказы клиента находятся фильтром по компании или контакту — без поиска по почте.

Онлайн, без установки

Это облачная система: работает в браузере, ставить ничего не нужно, данные хранятся на сервере, а не на компьютере менеджера. Заказы видны из офиса и из дома, а уволившийся сотрудник не уносит их с собой в личной папке.

Чтобы заказ не потерялся

Список заказов с фильтрами

Мои заказы, по оплате, по типу и статусу, по номеру, по контакту, по компании — названием, ИНН или КПП, — по товару в заказе. Быстрые правки делаются прямо в строке списка, заказ открывается в новой вкладке, и список остаётся на месте.

Напоминания — заказчику и себе

Если на предложение не ответили, оно уходит заказчику повторно само — по вашему расписанию, в рабочие часы. Себе менеджер ставит комментарий с напоминанием на дату и время: письмо придёт тогда, когда нужно позвонить.

Сводка с утра и отчёты

Первый экран менеджера — что ждёт ответа, что в работе, что готово к отгрузке и сколько оплачено за месяц. У владельца — отчёты по всей компании: предложения без ответа, кто должен и сколько дней, где стоят заказы, какой резерв лежит слишком долго.