Инструкции

Как настроить систему и что делать в частых ситуациях. Если нужного ответа здесь нет — напишите нам, и статья появится.

Найти

• Быстрый старт: от регистрации до первого коммерческого предложения

  Как пройти «Начало работы» после регистрации — часовой пояс, почта, свои данные, юрлицо, условия — и отправить первое КП.

• Несколько юрлиц и расчётных счетов

  Как добавить второе юрлицо или расчётный счёт, выбрать основные и от чьего имени выставить документ в заказе.

• Подключение своей почты: Mail, Yandex, Rambler и Gmail

  Как настроить отправку писем покупателям с вашего почтового ящика и что такое пароль приложения.

• Почта Mail.ru: пароль для внешнего приложения

  Как создать в Mail.ru пароль для внешнего приложения и подключить ящик для отправки писем покупателям.

• Почта Яндекс: доступ по IMAP и пароль приложения

  Как разрешить почтовым программам доступ к ящику Яндекса, создать пароль приложения и подключить ящик для отправки писем покупателям.

• Почта Rambler: доступ почтовым клиентам и пароль приложений

  Как разрешить в Rambler доступ почтовым клиентам, создать пароль приложений и подключить ящик для отправки писем покупателям.

• Почта Gmail: пароль приложения

  Как создать в аккаунте Google пароль приложения и подключить ящик Gmail для отправки писем покупателям.

• Сотрудники и права доступа

  Как пригласить менеджера или бухгалтера, что каждый из них видит, как закрыть доступ уволенному и как передать владение, если уходит сам владелец.

• Логотип, печать и подпись в документах

  Как загрузить логотип, печать и подписи, чтобы счёт и коммерческое предложение выглядели как ваши документы.

• Коммерческое предложение и счёт на оплату

  Как создать заказ — покупатель, компания, позиции, наценка и условия поставки, — отправить его покупателю и превратить в счёт.

• Покупатели, поставщики и контактные лица

  Как завести компанию по ИНН, чем контактное лицо отличается от сотрудника и зачем разбор подписи из письма.

• Каталог товаров: как он наполняется

  Почему каталог не нужно заводить заранее, как запомнить позицию из заказа и что делать, если товара в каталоге нет.

• Напоминания: чтобы заказ не потерялся

  Как работают повторные письма покупателю, как поставить напоминание себе и где видно, что уходит сегодня.

• Оплаты, отгрузка и закрывающие документы

  Как вносить платёж, что происходит с товаром после оплаты и куда прикреплять УПД.

• Доставка в коммерческом предложении

  Как добавить стоимость доставки в документ, зачем нужны вес и габариты и как отследить отправку.

• Отчёты: что где смотреть

  Отчёты по всей компании для владельца и вопросы, на которые каждый из них отвечает.

• Тариф, оплата и закрывающие документы

  Сколько стоит подписка, как получить счёт и что будет с данными, если вы уйдёте.

• Вход, пароль и безопасность

  Как восстановить пароль, что делать при подозрении на чужой доступ и почему у каждого сотрудника свой вход.