Отчёты: что где смотреть

Отчёты отвечают на вопросы, которых не видно в списке заказов. Список показывает работу, которая идёт; отчёты — то, что из неё выпало.

Раздел видит владелец: в отчётах работа всех менеджеров сразу. Менеджер свою работу видит в «Сводке» — там его предложения без ответа, его заказы и его результат за месяц.

Цифры компании

Вверху раздела — сколько всего заказов, товаров и пользователей и сколько заказов пришло за месяц.

Под цифрами — события по заказам: что система делает по заказам компании — отправка документов, запросы адреса, отслеживание отправлений. Наверху ближайшая отправка; завершённые и закрытые не показываются.

Ждут ответа

Предложения, по которым покупатель молчит. Наверху — те, от кого нет ответа дольше всех; рядом видно дату следующего письма.

Отвечает на вопрос «кому написать сегодня». Заказ, по которому три недели тишины, здесь виден сразу, а в общем списке теряется среди свежих.

Ожидаемые оплаты

Счета выставлены, деньги не пришли. Частичные оплаты учитываются: видно, сколько уже поступило и сколько ждём.

Сумма долга по всем счетам стоит в шапке — это ответ на вопрос «сколько всего нам должны».

Заказы по статусам

Что где застряло и сколько дней стоит. Дни считаются от последней правки заказа, а не от создания: заказ, переведённый в работу вчера, стоит в этом статусе один день.

По этому отчёту видно узкие места: если в «Готов к отгрузке» заказы стоят по две недели, дело не в продажах.

Нет в каталоге

Позиции, вписанные в заказы руками: их спрашивают, а подобрать в каталоге нечего. Видно, сколько раз спрашивали и по каким заказам.

Прямой ответ на вопрос, чей прайс заводить следующим.

Давние клиенты

Компании, которые перестали покупать. Задаётся срок — три месяца, полгода, год — и видно, кто покупал регулярно и пропал, на какую сумму покупал и когда обращался последний раз.

Список для обзвона: вернуть прежнего покупателя дешевле, чем найти нового.

Залежавшийся резерв

Товар, обещанный оплатой, но так и не отгруженный дольше месяца. Каждая такая строка уменьшает свободный остаток — по ней видно, почему товара «нет», хотя он лежит на складе.

Сводка менеджера

Отдельный раздел, а не отчёт: с него начинают день. Четыре числа сверху — ждут ответа, в работе, готовы к отгрузке, оплачено за месяц — и списки под ними: кому написать, что отгрузить, о чём напомнить.

Маржа за месяц показывается тем, кому открыты закупочные цены; это настраивается для всей компании.